Tendencias y perspectivas del mercado mundial del vino

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  1. II- EL MERCADO MUNDIAL DE VINOS 2. El mercado mundial del vino Tendencias y perspectivas <ul><li>2010 buen año para los exportadores principales.…
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  • 1. II- EL MERCADO MUNDIAL DE VINOS
  • 2. El mercado mundial del vino Tendencias y perspectivas <ul><li>2010 buen año para los exportadores principales. </li></ul><ul><li>Francia, Italia, España, EE.UU., Chile y Argentina registraron aumentos sustanciales en sus volúmenes de exportación, siendo Sudáfrica la única excepción con una baja del 4% en el volumen de exportación </li></ul><ul><li>Fuerte crecimiento de los mercados emergentes como destino ( China, Rusia, Brasil, México). Aunque muy lejos, en consumo, de los mercados tradicionales. </li></ul><ul><li>Apreciación del peso chileno ha afectado la competitividad de sus vinos. </li></ul><ul><li>Precios promedio de Argentina mejoraron en 10%. Por otra parte hay más exportación de vinos fraccionados y caen las exportaciones a granel. </li></ul>
  • 3. Evolución del comercio por orígenes <ul><li>Canadá </li></ul><ul><ul><li>Las importaciones canadienses de vino vienen creciendo en volumen y valor por litro desde el año 2004. </li></ul></ul><ul><ul><li>Las importaciones desde Argentina y Chile han venido creciendo en los últimos años. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aún así representan aproximadamente el 6% de las importaciones de vino de Canadá. </li></ul></ul><ul><ul><li>En 2010 Argentina ha superado la participación chilena en el mercado canadiense. </li></ul></ul>
  • 4. Evolución del comercio por orígenes <ul><li>EEUU </li></ul><ul><ul><li>Las importaciones de vino registraron una caída importante tras la crisis de 2008/2009. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aún así las importaciones desde Argentina y Chile han venido creciendo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Representan aproximadamente el 6% en el caso de Argentina y el 7% en el caso de Chile. </li></ul></ul><ul><ul><li>Las ventajas del TLC aún no están completamente implementadas. </li></ul></ul>
  • 5. Evolución del comercio por orígenes <ul><li>México </li></ul><ul><ul><li>El mercado mexicano de vino tiene aún mucho potencial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Chile representa el 21% de las importaciones y Argentina el 10%. </li></ul></ul><ul><ul><li>Chile había desplazado tanto a Francia como a España y era el principal origen del vino consumido en México. Esta tendencia se ha revertido en el 2010. </li></ul></ul>
  • 6. Evolución del comercio por orígenes <ul><li>Brasil </li></ul><ul><ul><li>Mercado en crecimiento. </li></ul></ul><ul><ul><li>El consumo actual es de 2 litros por persona. </li></ul></ul><ul><ul><li>Chile es el principal origen (29% de las importaciones) seguido de Argentina (22%). </li></ul></ul><ul><ul><li>Los consumidores se concentran en Sao Paulo (69% de los adultos beben vino) y Río de Janeiro (53%). </li></ul></ul><ul><ul><li>Los consumidores son principalmente hombres, de entre 25 y 44 años y consumen preferentemente vino tinto (Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbec). </li></ul></ul>
  • 7. Las exportaciones argentinas <ul><li>En 2010 se superó el récord histórico de exportaciones vitivinícolas en USD. </li></ul><ul><ul><li>USD 865 millones en ventas de vinos y mostos al exterior. </li></ul></ul><ul><ul><li>En cambio, los volúmenes totales continuaron cayendo. </li></ul></ul><ul><li>El motor del crecimiento volvió a ser el vino en botella </li></ul><ul><ul><li>En 2010, 401 empresas exportaron vinos embotellados vs 393 2009. </li></ul></ul><ul><li>Estados Unidos y Brasil fueron los mercados más destacados </li></ul><ul><ul><li>Durante 2010, 6 de cada 10 botellas nuevas </li></ul></ul><ul><ul><li>En un segundo escalón se ubican Países Bajos, México y China. </li></ul></ul><ul><ul><li>También Paraguay, Perú y Colombia y varios mercados asiáticos (región en la que China superó a Japón como principal destino para los vinos argentinos). </li></ul></ul>
  • 8. Las exportaciones argentinas <ul><li>Gran crecimiento de la exportación de varietales </li></ul><ul><ul><li>El Malbec representó el 40,1% del volumen del vino embotellado. </li></ul></ul><ul><ul><li>El Torrontés fue segundo con muy buena performance en UE, RU, México, Brasil y Canadá. </li></ul></ul><ul><li>Tanto las exportaciones de tetra brik como las de bag in box crecieron en facturación y cayeron en volumen. </li></ul><ul><li>Crecimiento de los precios promedios de exportación en los vinos varietales exportados. </li></ul>
  • 9. Participación de productos USD y litros
  • 10. Exportaciones por destinos 2010 <ul><li>Principales mercados </li></ul><ul><ul><li>Volumen exportado (cajas de 9 litros) </li></ul></ul><ul><ul><li>Precio promedio por caja (en USD) </li></ul></ul>
  • 11. Exportaciones por varietal 2010 – Vinos embotellados <ul><li>Mayor crecimiento en volumen: Malbec (29%), Chardonnay (11%) y Torrontés (18%) </li></ul><ul><li>Mayor crecimiento en precio: vino tinto genérico (16%) </li></ul>
  • 12. Volumen y precio promedio por caja – Evolución varietales
  • 13. Los acuerdos comerciales y las reglas de origen <ul><li>Las reglas de origen permiten establecer la nacionalidad de un producto, para determinar dónde fue elaborado. </li></ul><ul><li>En los acuerdos comerciales, las reglas de origen cumplen un rol central ya que los aranceles y otras barreras se eliminan para los productos de un determinado origen. </li></ul><ul><li>Así, cuando existe una tarifa preferencial para el ingreso de un bien (ya sea por la existencia de un acuerdo de libre comercio o por ser beneficiario del SGP) se solicita al exportador que presente un certificado de origen que demuestre dónde ha sido producida la mercadería. </li></ul>
  • 14. El certificado de origen <ul><li>Para que una mercadería reciba el tratamiento preferencial establecido a través de un acuerdo comercial, es preciso establecer que dicha mercadería ha sido efectivamente producida en el territorio de uno de los países signatarios del acuerdo. </li></ul><ul><li>Cada acuerdo particular establece los requisitos que un producto debe cumplir para ser considerado originario de determinado país o región y las entidades que están habilitadas para otorgar certificados. </li></ul><ul><li>Adicionalmente, aunque no reciba tratamiento especial, algunos países importadores solicitan como requisito la Certificación de Origen (Ej. UE). </li></ul><ul><li>Sobre los requisitos de origen, en general se establece un porcentaje del valor agregado total que debe corresponder a procesos efectuados en un país, para conferirle al bien el carácter de originario de dicho país. </li></ul><ul><li>El certificado de origen no rige para productos frescos ya que son 100% originarios. </li></ul><ul><li>En el caso de los vinos los certificados los otorga el INV. </li></ul>
  • 15. Las reglas de origen en ALADI y Mercosur <ul><li>ALADI </li></ul><ul><li>La ALADI fue constituida en 1980 y reúne a 11 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. </li></ul><ul><li>En el marco de la ALADI se inscriben distintos acuerdos entre estos países (Acuerdos de Alcance Parcial, Acuerdos de Complementación Económica, Acuerdos de Alcance Regional). </li></ul><ul><li>El régimen de origen de ALADI permite, como mínimo, 50% de contenido nacional. Esto se aplica a todos los países, excepto los de menor desarrollo relativo (Bolivia, Ecuador y Paraguay) para los que el contenido requerido es 40%. </li></ul><ul><li>MERCOSUR </li></ul><ul><li>El régimen de origen del MERCOSUR es menos flexible que el de ALADI y exige 60% de contenido regional (es decir de cualquiera de los miembros del bloque). </li></ul>
  • 16. Certificado de origen para el SGP <ul><li>Este Sistema consiste en el otorgamiento por parte de 29 países desarrollados de una reducción o eliminación total de derechos de importación, de determinados productos exportados desde países en vías de desarrollo. </li></ul><ul><li>Los productos que son beneficiados por el SGP, son los que están incluidos en las Listas Positivas (Productos con derecho a preferencias) confeccionadas por los países otorgantes, debiendo cumplirse con ciertos criterios de origen fijados por los mismos. </li></ul>
  • 17. Chile: Acuerdos preferenciales <ul><li>Chile es uno de los países con más acuerdos comerciales del mundo. </li></ul><ul><li>Tiene acuerdos con más de 25 países o bloques económicos. </li></ul><ul><li>Para ver el listado completo de acuerdos: www.direcon.cl </li></ul><ul><li>Nos centraremos en los acuerdos con: </li></ul><ul><ul><li>México </li></ul></ul><ul><ul><li>EEUU </li></ul></ul><ul><ul><li>Canadá </li></ul></ul>Canadá EEUU México TLC y Criterio regla de origen Primer TLC de Chile con un PD. Se firmó en 1996. Tiene acuerdo sobre vinos e IG. No aplican: la simple dilución en agua u otra sustancia que no altere las características del bien o producciones o prácticas de fijación de precios orientadas a evadir las RO. TLC entró en vigor en enero 2004 Cambio de partida y contenido nacional. No aplican dilución en agua y operaciones simples de combinación o empaque. TLC entró en vigor en agosto de 1999 Cambio o salto de partida. Requerimiento de contenido nacional (50% del valor). No aplica dilución en agua y empaque para venta al por menor ni el etiquetado.
  • 18. Ejemplo de acceso a mercado por orígenes <ul><li>Vino </li></ul><ul><ul><li>POSICIÓN ARANCELARIA: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>2204.21.00 - DE: 5% / Reintegro: 6% </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2204.29.00 - DE: 5% / Reintegro: 5% </li></ul></ul></ul>Fuente: INTRACEN MERCADO ORIGEN ARGENTINA CHILE URUGUAY BRASIL 2204.21.00 Vino de uvas frescas, en env. < 2 lts: 0% 2204.29.00 Vino de uvas frescas, otros: 0% Tarifa pref. Mercosur 2204.21.00 Vino de uvas frescas, en env. < 2 lts: 0% 2204.29.00 Vino de uvas frescas, otros: 0% Tarifa pref. Chile 2204.21.00 Vino de uvas frescas, en env. < 2 lts: 0% 2204.29.00 Vino de uvas frescas, otros: 0% Tarifa pref. Mercosur MEXICO 2204.21.01: > 14% alc en env < 2 lts: 16% 2204.21.02: < 14% alc en env < 2 lts: 16% 2204.21.03: Vinos finos < 14% alc en env < 2 lts: 8% 2204.21.99: Los demás: 16% Tarifa pref. ALADI Argentina 2204.21.01: > 14% alc en env < 2 lts: 0% 2204.21.02: < 14% alc en env < 2 lts: 0% 2204.21.03: Vinos finos < 14% alc en env < 2 lts: 0% 2204.21.99: Los demás: 0% TLC México-Chile 2204.21.01: > 14% alc en env < 2 lts: 14,4% 2204.21.02: < 14% alc en env < 2 lts: 0% 2204.21.03: Vinos finos < 14% alc en env < 2 lts: 0% 2204.21.99: Los demás: 0% Tarifa pref. AAP.CE60 Uruguay
  • 19. Ejemplo de acceso a mercado por orígenes MERCADO ORIGEN ARGENTINA CHILE URUGUAY EEUU 2204.21.20: Efervescente en envases < de 2 lts. USD 0,189/lt 2204.21.30: Tocai con menos de 14% alc. en env < de 2 lts. USD 0,63 /lt 2204.21.50: Otros con alc < 14%: USD 0,63/lt 22.04.21.60: Marsala con alc > 14%: 0% 22.04.21.80: Otros con alc > 14%: 0% SGP Argentina 2204.21.20: Efervescente en envases < de 2 lts. USD 0,189/lt 2204.21.30: Tocai con menos de 14% alc. en env < de 2 lts. 0% 2204.21.50: Otros con alc < 14%: USD 0,63/lt 22.04.21.60: Marsala con alc > 14%: 0% 22.04.21.80: Otros con alc > 14%: 0% TLC Chile-EEUU La desgravación de las posiciones 2204.21.20 y 2204.21.50 se inicia a partir del año 8 del tratado. 2204.21.20: Efervescente en envases < de 2 lts. USD 0,189/lt 2204.21.30: Tocai con menos de 14% alc. en env < de 2 lts. USD 0,63 /lt 2204.21.50: Otros con alc < 14%: USD 0,63/lt 22.04.21.60: Marsala con alc > 14%: 0% 22.04.21.80: Otros con alc > 14%: 0% SGP Uruguay
  • 20. Ejemplo de acceso a mercado por orígenes MERCADO ORIGEN ARGENTINA CHILE URUGUAY CANADA 2204.21 En env.< 2 lts 2204.21.10 Alc. < 13,7%: USD 29,88/ton 2204.21.21 Alc. < 14,9%: USD 74,71/ton 2204.21.22 Alc. < 15,9%: USD 82,54/ton 2204.21.23 Alc. < 16,9%: USD 90,37/ton 2204.21.24 Alc. < 17.9%: USD 98,20/ton 2204.21.25 Alc. < 18,9%: USD 106,11/ton 2204.21.26 Alc. < 19,9%: USD 113,86/ton 2204.21.27 Alc. < 20,9%: USD 121,77/ton 2204.21.28 Alc. < 21,9%: USD 129,60/ton 2204.21.31 Alc. < 22,9%: USD 137,43/ton 2204.21.32 Alc. > 22,9%: USD 137,43/ton 2204.29 En env.> 2 lts 2204.29.10: 0% 2204.29.21: 0% 2204.29.22: 0% 2204.29.23: 0% 2204.29.24: 0% 2204.29.25: 0% 2204.29.26: 0% 2204.29.27: 0% 2204.29.28: 0% 2204.29.31: 0% 2204.29.32: 0% Tarifa pref. Chile 2204.21 En env.< 2 lts 2204.21.10 Alc. < 13,7%: USD 29,88/ton 2204.21.21 Alc. < 14,9%: USD 74,71/ton 2204.21.22 Alc. < 15,9%: USD 82,54/ton 2204.21.23 Alc. < 16,9%: USD 90,37/ton 2204.21.24 Alc. < 17.9%: USD 98,20/ton 2204.21.25 Alc. < 18,9%: USD 106,11/ton 2204.21.26 Alc. < 19,9%: USD 113,86/ton 2204.21.27 Alc. < 20,9%: USD 121,77/ton 2204.21.28 Alc. < 21,9%: USD 129,60/ton 2204.21.31 Alc. < 22,9%: USD 137,43/ton 2204.21.32 Alc. > 22,9%: USD 137,43/ton
  • 21. Cuestiones a considerar para la utilización de acuerdos de Chile <ul><li>Chile se está promoviendo como plataforma de transformación y re-exportación utilizando las ventajas de los TLCs (proyecto de encadenamientos productivos). </li></ul><ul><li>La transformación del bien debe ser sustantiva para poder hacer uno de los TLCs. </li></ul><ul><ul><li>Etapa 1 : exportar el material o partes desde la Argentina a Chile (ACE 35). </li></ul></ul><ul><ul><li>Etapa 2 : se realiza el proceso productivo en Chile, para cumplir con la Regla de Origen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Etapa 3 : exportación del bien final (que cumple origen chileno) a los países de interés. </li></ul></ul><ul><ul><li>Existen dos esquemas bajo los cuales se puede trabajar en conjunto, que dependerán del país de destino de exportación y del bien: </li></ul></ul><ul><li>Dos esquemas: </li></ul><ul><ul><li>Productos elaborados con insumos no originarios de Chile siempre que se cumpla un cambio de partida arancelaria , es decir que los insumos importados desde la Argentina que se incorporen en la producción del bien que se desea exportar, deben cambiar los cuatro primeros dígitos de la nomenclatura, o al menos uno de ellos. Por ejemplo, elaboración de vino a partir de uvas argentinas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Productos elaborados a partir de insumos no originarios de Chile, siempre que cumplan con valor de contenido regional . Países como EE.UU., Corea, China y México, requieren que la integración de partes e insumos de origen local sea, como mínimo, de entre el 35 y el 50 por ciento. </li></ul></ul>
  • 22. <ul><li>Para averiguar la posición arancelaria del producto: www.aduanaargentina.com/nc.php </li></ul><ul><li>Para conocer aranceles aplicados en función a los acuerdos vigentes, así como condiciones de ingreso: </li></ul><ul><ul><li>Centro de Comercio Internacional Market Access Map: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.macmap.org/index.aspx </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>www.intracen.org </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Otros: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Unión Europea (TARIC): incluye los derechos de importación y restricciones de ingreso para cada producto desde distintos orígenes. http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EE.UU.: www.usitc.gov/tata/index.htm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>América Latina (ALADI): Pueden verse las preferencias acordadas con distintos países: www.aladi.org </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>MERCOSUR: www.mercosur.org.uy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Para conocer los aranceles aplicados por distintos países a mercaderías provenientes de Argentina: www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/aranceles.asp </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Chile </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Para conocer los acuerdos de Chile: www.direcon.cl </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Para estudios de mercado: www.prochile.cl </li></ul></ul></ul><ul><li>Para ver datos del comercio por importadores, exportadores y productos: </li></ul><ul><ul><li>CCI Trade Map: www.trademap.org </li></ul></ul>Sitios útiles para obtener información
  • 23. ¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! Lic. Paloma Ochoa [email_address]
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