ESTRATEGIA LITIO DE CORFO FORO DEL LITIO Eduardo Bitran C. Vicepresidente Ejecutivo de CORFO - Agosto PDF

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 295
 
  ESTRATEGIA LITIO DE CORFO FORO DEL LITIO 2017 Eduardo Bitran C. Vicepresidente Ejecutivo de CORFO - Agosto2017 CHILE LÍDER EN LA INDUSTRIA DEL LITIO MERCADO MUNDIAL Mercado Mundial 2016: 185 mil Ton de
Related documents
Share
Transcript
ESTRATEGIA LITIO DE CORFO FORO DEL LITIO 2017 Eduardo Bitran C. Vicepresidente Ejecutivo de CORFO - Agosto2017 CHILE LÍDER EN LA INDUSTRIA DEL LITIO MERCADO MUNDIAL Mercado Mundial 2016: 185 mil Ton de LCE Chile 78 mil Ton LCE (42%) Oferta de Litio a nivel mundial por empresa (2016) Albemarle (Rockwood) 17% CHINA (Otros, excluye a Tianqui-Talison) 14% FMC 9% SQM 25% Otros 11% Tianqi 51% Albermarle 49% 24% LCE: Carbonato de Litio Equivalente MERCADO LITIO 2016: Baterías Recargables representaron 20% Crecimiento futuro: electro movilidad y baterías estacionarias. ESCENARIO MERCADO MUNDIAL 2017: 230mil ton LCE CHILE PRODUCE PRINCIPALMENTE CARBONATO DE LITIO, EN MENOR PROPORCIÓN HIDRÓXIDO DE LITIO Y CLORURO DE LITIO. 90% DE LA OFERTA DE CHILE SERÍA CARBONATO DE LITIO E HIDRÓXIDO DE LITIO. AMBOS COMPUESTOS SE UTILIZAN EN BATERÍAS RECARGABLES. PRODUCCIÓN ESTIMADA DE CHILE: ALREDEDOR DE 100 MIL TONELADAS DE LCE AL 2017, AUMENTANDO PARTICIPACIÓN ACTUAL. PRECIOS DE CONTRATOS DE LARGO PLAZO EN CHINA Y EUROPA, AUMENTARON 100% Precios de Europa y Estados Unidos Precios de China *Fuente: Industrial Minerals, Montreal 2017 EVOLUCIÓN DE MERCADO FUTURO: Dominado por Baterías Recargables 2016 CRECIMIENTO DEMANDA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS: Participación en producción superior a 40% y más de 40 millones de unidades al 2035 DEMANDA DE MERCADO PROYECTADA AL 2026: Superior a 700 mil ton con gran varianza * Fuente: Roskill counsulting DRÁSTICA CAÍDA PRECIOS BATERÍAS ION LITIO y paridad de precio de NVE con VCI al Precios de baterías de Ion Litio, histórico y pronóstico Paridad de precio NVE con vehículos VCI *Fuente: Bloomberg New Energy RESUMEN DE PROYECCIÓN DE MERCADO AL2026SEPROYECTAUNADEMANDADEENTRE600A1,2MILLONESDETONELADAS. AL2035SEPROYECTAUNADEMANDADEENTRE1,2A1,6MILLONESDETONELADAS. DE DÓNDE VENDRÁ EL CRECIMIENTO DE LA OFERTA? SINOSEEXPANDELAOFERTA,ELAJUSTESERÁVÍAPRECIO. SE INHIBE LA ELECTRO MOVILIDAD A NIVEL MUNDIAL. EN ESTE ESCENARIO, SE ESTIMULARÁ BÚSQUEDA DE SUSTITUTOS: BATERÍAS DE MAGNESIO? NO INCENTIVEMOS LA PRODUCCIÓN DE COMPETIDORES CON UN ALTO COSTO MARGINAL DE DESARROLLO (MINERÍA DE ESPODUMENO EN AUSTRALIA). DESDE LA OFERTA DEL LITIO RESERVAS Y RECURSOS DE LITIO SegúnelUSGS(2016)lasreservasdelitioenelmundo se estiman en 14,3 millones de toneladas. Chile sigue siendo el país de mayores reservas de litio que se estima en el Salar de Atacama en 7,5 millones detoneladasdelitio(40millonesdetondecarbonato de Litio Equivalente). Crecimiento de oferta de Chile con inversiones en marcha: De 78 mil tonde LCE el 2016, superior a150 mil ton al 2020, mantendríamos participación superior al 42% de laofertaglobal(50%albemarley50%sqm) *Fuente: USGS 2016 Elaboración Propia SITUACIÓN DE LA OFERTA EN CHILE Con extracción autorizada por RCA de Empresas operando en Salar CON EFICIENCIA DE 70% AL 2035, EL SALAR DE ATACAMA PODRÍA PRODUCIR MÁS DE 500 MIL TONELADAS Y ASÍ FACILITAR EL DESARROLLO DE LA ELECTRO MOVILIDAD EN EL MUNDO. UN TERCIO DEL MERCADO MUNDIAL. La extracción de Litio desde el Salar de Atacama en el año 2016 fue de TonsLCE (1) La producción total de productos de Litio en el año 2016 fue de TonsLCE Aprox. (1) Extracción Bruta de Litio, medida antes de Reinyección e Infiltración POTENCIAL DE PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DEL SALAR DE ATACAMA EXPECTATIVAS QUE EL AUMENTO DE EFICIENCIA A FUTURO (5 A 10 AÑOS) LLEGUE A NIVELES SUPERIORES AL 70%. ESTO PERMITIRÍA A CHILE PRODUCIR MÁS DE 500 MIL TONELADAS SOLO DESDE EL SALAR DE ATACAMA. AL ESTAR LA SALMUERA CON EL LITIO EN SUPERFICIE EL COSTO MARGINAL DE EXPANDIR LA OFERTA ES DE MENOS DE USD$2.000 POR TONELADA. EL COSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO DE LOS PAÍSES COMPETIDORES ESTÁ ENTRE USD$4.000 Y $6.000 POR TONELADA. ALBEMARLE PUEDE EXPANDIR PRODUCCIÓN: POSEE UN RCA DE 442 L/S DE SALMUERA, SI LLEGA A70%DEEFICIENCIA,EXCEDERÍALAS100MILTONELADASALAÑODELCE. LA MAYOR EXTRACCIÓN AUTORIZADA LA TIENE SQM, CON 1500 L/S PROMEDIO ANUAL 1, SIN EMBARGO, NO PODRÍA EXPORTAR LITIO CON POSTERIORIDAD AL 2023, POR EXTINCIÓN DE CUOTA AUTORIZADA SEGÚN CONTRATO. 1.Valorparaunareinyección total iguala0. OTROS RECURSOS DE LITIO EN CHILE Perspectivas de explotación de otros salares depende de: Desarrollo de pertenencias de Codelco, necesidad de consolidar propiedad en Salar de Maricunga. Necesidad de inversión en exploración y desarrollo de inversionistas privados en diversos salares. Es fundamental la estructuración de CEOL que incentive exploración y desarrollo de otros salares diferentes al Salar de Atacama. Impulso al desarrollo de la Región de Atacama si se desarrolla Maricunga, Pedernales y Siete Salares, entre otros. ESTIMACIONES DE RESERVAS/RECURSOS DE LITIO SI SE ESTIMULA LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO, PODRÍAMOS TENER UNA PRODUCCIÓN ADICIONAL DE 100 MIL TONELADAS AL LLEGANDO CHILE A 600 MIL TONELADAS, QUE REPRESENTARÍAN EL 40% DEL MERCADO MUNDIAL; FACILITANDO ELECTRO MOVILIDAD E INDUSTRIA DE BATERÍAS ESTACIONARIAS. Salares 7 Salar Superficie Cuenca (Km 2 ) Superficie Salar (Km 2 ) Concentración Litio (gr/l) Reservas Estimadas (Tons Litio) Salar de Maricunga , Salar de Pedernales , Salar de Punta Negra , Salar de la Isla , Salar de Aguilar , Salar Las Parinas , Salar de Surire , *Fuente: Comité de Sales Mixtas de Corfo, Sernageomin, DGA. EL LITIO Y LA OPORTUNIDAD DE AGREGAR VALOR CADENA DE VALOR TENDENCIAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL GLOBAL Electrónica de Consumo El auge de los teléfonos móviles, computadores portátiles y otros dispositivos ha influido fuertemente en el aumento de la demanda de litio, y durante los últimos cinco años la exitosa introducción de los teléfonos inteligentes y las tabletas continúa impulsando esta tendencia. Electro Movilidad Se espera que la tracción sobre la demanda cambie en el mediano plazo y provenga de su uso en vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Almacenamiento Térmico Existe un insipiente interés en desarrollar sales térmicas basada en LiNO3 (nitrato de litio) mejorando los puntos de fusión y congelamiento de las sales actualmente utilizadas. OPORTUNIDAD DESARROLLO DE PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO EN LITIO EN CHILE Procesamiento de material básico Manufactura de componentes activos e inactivos Producción de celdas de baterías Ensamblaje con control térmico y de carga eléctrica Integración Metales raros con presencia en Chile CENTROS DE PRODUCCIÓN GLOBAL MANUFACTURA ALTAMENTE CONCENTRADA Baterías de Ion Litio AGREGACIÓN DE VALOR: Cadena de Electro Movilidad PRONÓSTICO DE ROSKILL PARA CAMBIOS EN LA QUÍMICA DE LOS CÁTODOS (% DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS) NIMH: Níquel/Metal Hidruro LFP: Litio/Fierro/Fosfato NMC: Níquel/Manganeso/Cobalto (Bajo en Ni) NMC: Níquel/Manganeso/Cobalto (Medio en Ni) NMC: Níquel/Manganeso/Cobalto (Alto en Ni) LMO: Litio/Manganeso/Óxido NCA: Níquel/Cobalto/Aluminio *Todos a futuro de Litio y 70% requiere Cobalto COBALTO ES CLAVE A FUTURO LA COBALTERA Región de Atacama. Huasco - Freirina Latitud: Longitud: Cerca de 4 kms hacia al sur de Fraguita se encuentra La Cobaltera, donde existen depósitos de cobalto en considerables dimensiones. Actualmente no hay actividades mineras. La minería de cobalto en Atacama era bastante difícil, principalmente por fluctuación diaria de los precios y la geología, especialmente la tectónica de las vetas era bastante compleja, y no ha mostrado continuidad durante décadas. El Cobalto no es muy común en Atacama (Freirina y Cobriza de Molle son excepciones). Los depósitos son del tipo vetiformes, tenían en el comienzo(1903)unaleyentre3hasta8%decobalto. El Departamento Freirina produjo casi 18 toneladas de cobalto fino durante del año En el sector, especialmente en la planta, se muestran elevadas concentraciones de Cobalto. CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO EN LITIO EN CHILE EL LITIO PUEDE REPRESENTAR PARA CHILE UNA INDUSTRIA DE US$ MILLONES AL 2035 Y 10 MIL EMPLEOS PARA LAS REGIONES DE ANTOFAGASTA Y ATACAMA. El Contrato entre CORFO y Rockwood Lithium asegura a las empresas que se instalen en Chile, Litio a precio preferente y un suministro seguro en el tiempo ESTA CONVOCATORIA PERMITIRÁ QUE EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS INSTALEN CAPACIDADES PARA FABRICAR EN CHILE PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO DE LITIO. SE RECIBIERON 12 PROPUESTAS DE INTERÉS, DE EMPRESAS LÍDERES MUNDIALES Y CONSORCIOS NACIONALES. DE ÉSTAS, 7 FUERON SELECCIONADAS PARA QUE PRESENTEN PROYECTOS (MÁXIMO AL 1 DE DICIEMBRE 2017). ALREDEDOR DE 2 AÑOS MÁS, DEBERÍAN INSTALARSE LAS PRIMERAS INDUSTRIAS EN EL PAÍS. EMPRESAS PRECALIFICADAS CONVOCATORIA DESARROLLO DE PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO EMPRESA PAÍS PRODUCTOS A DESARROLLAR EN CHILE TVEL/Rosatom Rusia Litio Metálico; Material activo para baterías de Ion-Litio: LFP, LCO, NMC, NCA, LTO Fulin Group China Material de cátodos del tipo LFP, NMC, LMO, y LTO Gansu DET Co. China Material de cátodo del tipo LMO, NMC y LFP Jiangmen Kanhoo Ind. Co. China Material de cátodo del tipo LMO Molymet Chile Material de cátodo del tipo LMO y LFP Samsung SDI Co. Corea Material activo de cátodo del tipo NMC; Material activo de cátodo del tipo NCA Umicore Bélgica Material activo de cátodos de Litio basado en la patente de NMC CRITERIOS PRELIMINARES DE EVALUACIÓN: ECONÓMICOS INVERSIÓN VALOR AGREGADO VIABILIDAD ECONÓMICA DIVERSIDAD DE MERCADOS Y PRODUCTOS TÉCNICOS COMPLEJIDAD Y SOFISTICACIÓN CONTENIDO LOCAL Y DESARROLLO DE PROVEEDORES CAPITAL HUMANO CALIFICADO CAPACIDADES DEL PROPONENTE CAPACIDAD FINANCIERA EXPERIENCIA DE MERCADOS CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EFECTOS DE LA ELECTROMOVILIDAD SOBRE LA MINERÍA DEL COBRE Y LA INDUSTRIA DEL COBRE VERDE EL IMPACTO DE LA ELECTROMOVILIDAD UN VEHÍCULO CONVENCIONAL DE MOTOR A COMBUSTIÓN INTERNA (ICE) CONTIENE ALREDEDOR DE 20KGS DE COBRE. UN VEHÍCULO HÍBRIDO USA ALREDEDOR DE 40KGS, 2 VECES MÁS QUE UN AUTO A COMBUSTIÓN INTERNA. UNO CON BATERÍA ELECTRO VOLTAICA, CONTIENE ALREDEDOR DE 80KGS, PRODUCIENDO UN COEFICIENTE DE COBRE 4 VECES MAYOR QUE EL DE ICE SE PROYECTA QUE LA FLOTA MUNDIAL DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS SE EXPANDIRÁ DE APROX. 1 MILLÓN DE VEHÍCULOS HOY EN DÍA, A ALREDEDOR DE 140 MILLONES AL ES MUY PROBABLE QUE LA NECESIDAD DE COBRE PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS CREZCA CON EL TIEMPO, EN LUGAR DE PERMANECER EN 80KGS POR UNIDAD, ELEVÁNDOSE A 105KGS POR AUTO. Vicky Binns Vice President, Marketing Minerals BHP LA OPORTUNIDAD DE CHILE EN LA REVOLUCIÓN VERDE Chile: principal proveedor de litio y cobre de baja emisión para la industria de autos eléctricos Principal productor mundial de Litio Principal productor mundial de cobre de baja emisión Abastecimiento seguro de Carbonatoe Hidróxido de Litio grado batería Otrosproductosde litiocon valor agregado Abastecimiento de electricidad con energíasolar continua (mix PV/CSP) a precio promedio de 40 USD/MWh Sustituciónde combustibles fósiles por Hidrógeno y otros combustibles sintéticoscon enfoque de Economía Circular Escenario al 2035: LITIO, ENERGÍA SOLAR, SUSTENTABILIDAD Y MINERÍA Electro Movilidad Abastecimiento Energía Solar Cobre Verde de Litio Al 2035 habrá una producción anual de 40 millones de autos eléctricos. Aumento demanda de LCE de 185 mil toneladas el 2016 y US$ 1300 millones en ventas totales a 1,5 millones de toneladas de LCE y US$ 18 mil millones de ventas totales. Al 2035 Chile con el 21% de los recursos, podría abastecer el 40% del mercado mundial. Con exportaciones de 600 mil toneladas de LCE por US$ 6 mil millones y US$ 4 mil millones de productos manufacturados de Litio y cobalto. El desarrollo de la tecnología (PV para alta radiación, almacenamiento con sales de litio / fundido para CSP) podría reducir el LCOE PV / CSP combinado a 50 USD / MWh en 2025 y 40 USD / MWhen2035. Y Generar una significativa demanda derivada de bienes y servicios locales. Chile podría producir 1 millón de ton de Cobre bajo en CO2.. Esto requerirá de 3 a 4 millones de toneladas adicionales de cobre de los cuales al menos el 40% Deberá estar certificado como bajo en emisiones. Chile, en el norte está en la mejor posición del Mundo, para abastecer el mercado mundial de cobre verde y desarrollar productos de valor agregado verdes de cobre y otros metales. Gracias! Eduardo Bitran C. Vicepresidente Ejecutivo de CORFO - Agosto2017
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x