Centroamérica La Crisis Cafetalera: Efectos y Estrategias para Hacerle Frente Executive Summary in English

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34635 Latin America and Caribbean Region Sustainable Development Working Paper 23 Centroamérica La Crisis Cafetalera: Efectos y Estrategias para Hacerle Frente Executive Summary in English Noviembre de 2004 Por: Felipe Castro Eduardo Montes Martin Raine The World Bank Latin America and Caribbean Region Environmentally and Socially Sustainable Development Department (LCSES) Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 34635 Sustainable Development Working Paper No. 23 Centroamérica La Crisis Cafetalera: Efectos y Estrategias para Hacerle Frente Executive Summary in English Noviembre de 2004 Por: Felipe Castro Eduardo Montes Martin Raine The World Bank Latin America and the Caribbean Region Environmentally and Socially Sustainable Development Department Agradecimientos Este informe fue preparado por M.B.A. Felipe Castro, 1 quien fungió como director y redactor del informe y recopiló la información concerniente a Costa Rica y Nicaragua; Eduardo Montes, quien recopiló la información concerniente a El Salvador, Honduras, y Guatemala; y Martín Raine, quien apoyó en la planificación, contenido, y revisión de los temas y el texto. La investigación y la recopilación de información fueron posibles gracias a la colaboración de las siguientes personas, a quienes los investigadores manifiestan su agradecimiento: Juan Bautista Moya, Director Ejecutivo, Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), Costa Rica. Marco Antonio Araya, Ingeniero de Investigación, Unidad de Estudios Económicos, Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), Costa Rica. José María Alpízar, Unidad de Industrialización, CICAFE, Costa Rica. Andrés Villalobos, Coffee Business Coordinator, Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles (CIMS), INCAE, Alajuela, Costa Rica. Asdrúbal Murillo, Departamento de Salarios, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Costa Rica. Mauricio Corrales Alvarado, Oficina de Planificación, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Costa Rica. Sonia Lobo, Gerencia de Recursos Naturales, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Costa Rica. Francisco Mena, Gerente, Deli Café, Costa Rica. Alberto Méndez, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, Costa Rica. Ricardo Espitia, Director Ejecutivo, Consejo Salvadoreño del Café, El Salvador. Tomás Ovidio Bonilla, Jefe, Departamento de Exportaciones, Consejo del Café, El Salvador. Eduardo Barrientos, Presidente, Cooperativa Los Ausoles, El Salvador. Joaquín Salaverría, Director Presidente, Unión Cooperativa de Cafetaleros de El Salvador, El Salvador. Gerardo Sol, Banco Multisectorial de Inversiones, El Salvador. Christian Rach Topke, Vicepresidente, ANACAFE, Guatemala. Esther Eskenasy P., Analista de Mercado, Guatemala. Francisco Anzueto, Gerente Técnico, ANACAFE, Guatemala. Guillermo Canet Brenes, Secretario Ejecutivo, Proyecto de Mejoramiento del Café (PROMECAFÉ-IICA), Guatemala. David Valeriano, Gerente, IHCAFE, Honduras. Felipe Ulloa, Ingeniero Técnico, Honduras. Sandra Angulo, Secretaria Legal, Honduras. Rolando Pineda Mejía, Jefe, Programa de Apoyo Económico, Honduras. Enrique Castellón, Presidente, BANDESA, Honduras. Gilberto Osorio, Presidente Seguro Agrícola, Honduras. Edgar Lazo, Banco Central de Honduras, Programa Monetario, Honduras. Héctor Paz, Economista, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Honduras. Pedro Mendoza, Asociación Nacional del Café, Honduras. 1 M.B.A. Felipe Castro: ; Tel. Costa Rica (506) ; ; ii Marlene Aráuz, Directora de Empleo, Ministerio de Trabajo, Nicaragua. Addie Mairena, Directora General de Empleo y Salarios, Ministerio de Trabajo, Nicaragua. James Johnson, Coordinador de Negocios, IICA, Nicaragua. Rodolfo Rodríguez López, Dirección de Organismos Internacionales, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Nicaragua. Guillermo Somarriba, Coordinador de Cluster de Café, Proyecto de Competitividad, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Nicaragua. Luis Valerio, Departamento de Ciencias Forestales, Ministerio Agropecuario y Forestal, Nicaragua. Norma Martínez, Gerente de Crédito Comercial, Fondo de Crédito Rural, Nicaragua. Gelacio Santamaría, Gerente Financiero, Financiera Nicaragüense de Inversiones, S.A., Nicaragua. José Dolores Aguilar, Director General de Comunidades Vulnerables y Emergencia, Ministerio de la Familia, Nicaragua. Miguel Gómez, Integrante del equipo que elaboró la Estrategia para la Reconversión y la Diversificación Competitiva de la Caficultura en Nicaragua. Pablo García, Consultor, Programa del Café, Ministerio Agropecuario y Forestal, Nicaragua. Augusto Zepeda, Consultor, Programa del Café, Ministerio Agropecuario y Forestal, Nicaragua. Pablo Miranda, Estudios Económicos, Banco Central, Nicaragua. Denis Fajardo, Estadísticas Continuas, Ministerio Agropecuario y Forestal, Nicaragua. Luis Miranda, Técnico de Coordinación, UTN, RUTA, Nicaragua. Luis Olivas, Director, UTN, RUTA, Nicaragua. Erick Baca, Gerente de Agronegocios, Programa Regional Café de Calidad, Nicaragua. Felipe Castro: Master en Administración de Negocios. Consultor internacional en estrategia empresarial, comercio internacional. Profesor universitario, conferencista y escritor. Ing. Eduardo Montes Umana, actualmente productor de café en El Salvador, fue Gerente de varias grandes fincas grandes y entre sus varios puestos incluye el de Ministro de Agricultura de El Salvador, y representate de la Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA) en El Salvador. Trabajó en el tema agrícola, agroindustrial y agro-económica con la OEA, BID, CEPAL, UNIDO y varias otras agencias internacionales. Martin F. Raine trabajó con el Banco Mundial por más de 20 años, en África y Latinoamérica. Trabajó 15 años en Centroamérica, entre otros como Director de la Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA), y más recientemente como Líder Sectorial en Desarrollo Rural y Medio Ambiente para Centroamérica. Antes del Banco trabajó en varias capacidades en el Gobierno de Costa Rica, incluyendo en programas del Banco Central y de la Casa Presidencial, en ONGs, y como agricultor de café y macadamia. The findings, interpretations, and conclusions in this document are those of the authors, and should not be attributed to the World Bank, its affiliated organizations, members of its Board of Executive Directors or the countries they represent. Additional copies may be obtained from Nadim Khouri or tel ), or from Diana Rebolledo or tel ). The authors may be contacted by Felipe Castro, and Martin Raine, Cover painting credit: A. Harms, Costa Rica iii Indice Agradecimientos... ii Acrónimos... ix Abreviaturas, Pesos y Medidas... x Prefacio (en inglés y español)... xi Resumen Ejecutivo... xiii Executive Summary in English...xxix Introducción...1 I. Cambios Estructurales en el Mercado Cafetalero Mundial... 2 II. El Café en Centroamérica ante la Crisis... 8 A. Consecuencias económicas de la crisis cafetalera... 8 B. Efecto de la crisis cafetalera sobre los volúmenes de producción y exportación C. Efecto de la crisis en el empleo en el sector cafetalero D. Rendimientos y costos de producción E. Porcentaje del café clasificado como estrictamente de altura (SHG) y de altura (HG) F. Valores unitarios de las exportaciones de café en Centroamérica III. Impacto Social de la Crisis Cafetalera A. Medidas de protección social y respuesta institucional B. Instrumentos de gestión de riesgo en los precios C. Asistencia para vincular asociaciones de trabajadores y de productores IV. Respuestas a la Crisis V. Estrategias para Fomentar la Competitividad y la Diversificación A. Café diferenciado B. Consumo de café en Centroamérica VI. Análisis del Café Sostenible en Centroamérica A. Café Orgánico B. Comercio Justo C. Café Rainforest Alliance D. Café Bird Friendly VII. Consideraciones Ambientales VIII. Conclusiones y Recomendaciones A. Conclusiones B. Recomendaciones IX. Anexos: Anexo 1 Exportaciones y producción cafetalera en Centroamérica de 1990 a Anexo 2 Principales características de la producción cafetalera en Centroamérica 61 Anexo 3 Empleo estimado en la producción de café en Centroamérica, período (en miles de trabajadores) Anexo 4 Disminución de empleos en el sector cafetalero en Centroamérica, 62 períodos y (en miles de trabajadores) Anexo 5 Producción de café por tamaño de productor, en los períodos y Anexo 6 Tipología de productores en Centroamérica 63 Anexo 7 Cálculos de la pérdida de empleo e ingresos en la producción de café por 64 país en los años 2001, 2002 y 2003 Anexo 8 Consumo del café en Centroamérica 65 iv Anexo 9 Nicaragua: Ayuda social derivada del Acuerdo Las Tunas, 13 de 65 setiembre, 2002 Anexo 10 Nicaragua: Acuerdos específicos del Acuerdo Las Tunas, 13 de setiembre, Anexo 11 El Salvador: Primer Fondo de Emergencia para el Café 66 Anexo 12 El Salvador: Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque 67 Cafetalero (FICAFE) Anexo 13 El Salvador: Montos otorgados en dólares y número de préstamos al sector 67 agropecuario según línea de crédito por el Banco Multisectorial de Inversiones (diciembre de 2003) Anexo 14 Honduras: Situación de préstamos financieros en el café 68 Anexo 15 Programa de reestructuración de saldo insoluto cafetalero, en miles de 69 dólares, Financiera Nicaragüense de Inversiones y el Fondo de Crédito Rural (años 2002 y 2003) Anexo 16 Plan Nacional Cafetalero de Costa Rica para el período 2000 al Anexo 17 Honduras: Recuperaciones en millones de US$ sobre préstamos a los 71 cafetaleros al 2003 Anexo 18 Metas de la Estrategia para la Reconversión y la Diversificación 71 Competitiva de la Caficultura en Nicaragua Anexo 19 Marco estratégico de acción para el desarrollo del Cluster de Café de 72 Nicaragua Anexo 20 Nicaragua: Estrategias e iniciativas de acción del Cluster de Café 73 Anexo 21 Nicaragua: Principales alternativas de diversificación en las fincas 73 Anexo 22 Análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) de la 74 Estrategia para la Reconversión y la Diversificación Competitiva de la Caficultura en Nicaragua Anexo 23 Proyecto para la Calidad, Modernización y Diversificación Cafetalera en 75 Honduras Anexo 24 Honduras: Presupuesto por objetivo de gasto 76 Anexo 25 Definición de agricultura sostenible y de clases de cafés sostenibles 76 Anexo 26 Cumplimiento del Convenio Inter-Institucional ICAFE, MS, SNE, AyA 78 Anexo 27 El Salvador: Sondeo sobre cambio de uso del suelo, febrero de Anexo 28 El Salvador: Resumen de crédito de avío café en dólares en los períodos 78 de a Anexo 29 Fondos de compensación en millones de dólares para apoyar los bajos 79 precios que han recibido los productores, y otros créditos Anexo 30 Características del grano y de la taza por calidad de café 80 Anexo 31 Parámetros mínimos para obtener la taza de café gourmet, según el 80 Reglamento de Cafés Finos de El Salvador para la marca de café Itzalco Premium Anexo 32 Cálculo numérico para estimar el empleo en el café con base a un factor teórico aplicado a la producción y sensibilizado con el índice de desempleo de zona rural regional, período del al Bibliografía v Índice de Cuadros Cuadro 1-1 Indicadores de precio compuesto. Precio promedio por tipo de café 7 en la Bolsa de Nueva York ($/qq, 1 de octubre de 2004) Cuadro 2-1 Porcentaje de las exportaciones de café respecto a las exportaciones 8 totales, por país, en los años 2000 a 2003 Cuadro 2-2 Relación de los ingresos del café con el valor de las exportaciones 9 totales, en Centroamérica, en millones de dólares, del 2000 al 2003 Cuadro 2-3 Disminución acumulada de divisas por la caía de los precios del 9 café, en millones de $. Precios de las exportaciones y precio promedio, en Centroamérica, del 2001 al 2003 Cuadro 2-4 Porcentaje del valor agregado del café en el Producto Interno Bruto 10 (PIB) y en el Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA), del 2000 al 2003 Cuadro 2-5 Cambios en el empleo estimado en la producción cafetalera y 12 cambios en la producción cafetalera, períodos y Cuadro 2-6 Cambio y rendimiento del café por hectárea en Centroamérica 14 (qq/ha) Cuadro 2-7 Costos de producción 15 Cuadro 2-8 Porcentaje del café clasificado como estrictamente de altura (SHG) y 16 de altura (HG) Cuadro 2-9 Valores unitarios de las exportaciones de café en Centroamérica en 17 los períodos , y de a (en $/qq) Cuadro 2-10 Algunas primas y descuentos en los precios para SHG y HB a 17 mediados de julio de 2002 y junio de 2004 ($/qq) Cuadro 2-11 Diferenciales valor FOB de exportación y Bolsa de Nueva York 18 ($/qq), primera posición, años civiles 1998 a 2002 Cuadro 3-1 Empleo estimado en la producción cafetalera en Centroamérica, en 20 miles, y salario promedio en dólares, períodos y Cuadro 6-1 Destino de la exportación de los principales sellos de café sostenible 43 de América Latina en la cosecha (en toneladas métricas) Cuadro 6-2 Producción de café Orgánico verde certificado y total de café, en 44 toneladas métricas, en Centroamérica y resto de América Latina, en la cosecha Cuadro 6-3 Importancia porcentual por destino de las exportaciones de café 45 Orgánico de Centroamérica (2002) Cuadro 6-4 Importancia porcentual de importaciones de café Orgánico de 46 Europa, EE.UU. y Japón provenientes de Centroamérica (2002) Cuadro 6-5 Nivel porcentual de procesamiento para la comercialización del café 46 Orgánico producido en Centroamérica Cuadro 6-6 Promedio y porcentaje de cobertura de sombra y altura de las 47 plantaciones de café Orgánico en Centroamérica Cuadro 6-7 Producción y exportación en toneladas métricas de café Comercio 48 Justo en Centroamérica y Latinoamérica Cuadro 6-8 Importancia porcentual por destino de las exportaciones de café 49 vi Cuadro 6-9 Cuadro 6-10 Cuadro 6-11 Comercio Justo de Centroamérica (2002) Volumen de producción en toneladas métricas de café Rainforest Alliance en Centroamérica y el resto de Latinoamérica en la cosecha Importancia porcentual de las exportaciones de café Rainforest Allliance de Centroamérica a Europa, EE.UU. y Japón e importaciones a esas regiones provenientes de Centroamérica (2002) Volumen de producción en toneladas métricas de café Bird Friendly en Latinoamérica en vii Índice de Gráficos Gráfico 1-1 Producción mundial de café oro. Cosechas a Gráfico 1-2 Producción de café oro por continente. Cosecha años y Gráfico 1-3 Producción de café oro en Brasil, Vietnam y Centroamérica. 3 Cosechas a Gráfico 1-4 Existencias mundiales de café oro. Períodos a Gráfico 1-5 Precio del café Indicador Compuesto y Otros Suaves Arábicas, en 6 %/qq, 1 de octubre, 1994 a 2004 Gráfico 2-1 Producción de café oro en Centroamérica. Cosechas a Gráfico 2-2 Exportaciones de café a todo destino, países centroamericanos. 11 Cosechas a Gráfico 2-3 Cambios en el empleo estimado en el café, períodos a Gráfico 5-1 Costa Rica. Porcentaje de exportaciones de café oro con marca, 34 cosechas a Gráfico 5-2 Costa Rica. Distribución porcentual de ventas de café oro por rango 35 de precio rieles en $/qq, cosechas a Gráfico 5-3 El Salvador. Ventas en miles de quintales oro y diferencial promedio 39 en $/qq del café Itzalco Premium, períodos a Gráfico 6-1 Participación de los principales sellos sostenibles de América Latina 43 viii Acrónimos ABCAFE ANACAFE ANC BANDESA BANHCAFE BCH BCIE BCG BCR BCN BID BMI CATIE CEPAL CIMS CICAFE CSC FICAFE FLO ICAFE IHCAFE IICA INCAE ISIC MAG MAGFOR MAGA OIC PROCAFE PROMECAFE RUTA UCAFES UNICAFE USAID UTN Asociación Salvadoreña de Beneficiadores y Exportadores de Café Asociación Nacional del Café de Guatemala Asociación Nacional del Café Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Banco Hondureño del Café Banco Central de Honduras Banco Centroamericano de Integración Económica Banco Central de Guatemala Banco Central de Reserva de El Salvador Banco Central de Nicaragua Banco Interamericano de Desarrollo Banco Multisectorial de Inversiones Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza Comisión Económica para América Latina Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles Centro de Investigaciones en Café Consejo Salvadoreño del Café Fideicomiso Ambiental del Café (El Salvador) Fair Trade Labeling Organizations International Instituto del Café de Costa Rica Instituto Hondureño del Café Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura Instituto Centroamericano de Administración de Empresas Instituto Salvadoreño de Investigaciones del Café Ministerio de Agricultura y Ganadería Ministerio Agropecuario y Forestal Ministerio de Agricultura de Guatemala Organización Internacional del Café Fundación Salvadoreña para la Investigación del Café. Proyecto de Mejoramiento del Café Unidad Regional de Asistencia Técnica Unión de Cooperativas de Cafetaleros de El Salvador Unión Nicaragüense de Cafetaleros U.S. Agency for International Development Unidad Técnica Nacional ix Abreviaturas, Pesos y Medidas La Estrategia Estrategia para la Reconversión y la Diversificación Competitiva de la Caficultura en Nicaragua El Plan Plan Nacional Cafetalero 2000 al 2010, Costa Rica $ US$ (dólar estadounidense) $/qq dólares estadounidenses por quintal $/d dólares diarios fanega 1 kilo, de promedio (la fanega es una medida de volumen) ha hectárea kg kilogramo: libras lb libra L lempira msnm metros sobre el nivel del mar mz manzana: 0.7 ha núm. número qq 100 lb: kg qq/ha quintales por hectárea saco 60 kilos (magnitud tradicional) tm tonelada métrica: 100 kilogramos: 2.204,6 libras tm/ha tonelada métrica por hectárea vol. volumen (para denotar documento escrito) x Preface This coffee study is of particular relevance as it is the most important agricultural commodity in the world, and approximately 25 million families many of them small and medium producers in 51 countries make a living from it. When world market prices cover production costs, coffee has had an important impact on poverty alleviation, raising thousands of families out of poverty for generations. When prices decline, such as during the recent coffee surpluses, the impact worldwide and in Central America where this study concentrates its analysis are profound. Although families develop survival strategies, the impact is significant and, in the most recent crisis, many families have had to abandon their farms. This study analyzes the coffee markets since overproduction began in 1998 until 2004 (updating an earlier Bank study completed in 2002), then zeroes in on Central America where coffee has traditionally been an important part of the economy. The study shows the economic and social effects of the crisis in terms of reduced production, employment and exports, and environmentally when land use is changed. More importantly, given the vital role coffee plays in the rural economy and in poverty reduction, recommendations are made that transcend the region on how to maintain market share, value and a competitive edge in the future thereby mitigating or avoiding the negative impact of similar crises in the seemingly inevitable market swings. John Redwood Director Sector Management Unit Environmentally and Socially Sustainable Development Latin America and the Caribbean Region The World Bank Prefacio Este estudio es de particular relevancia, porque el café es el producto agrícola comerciable más importante en el mundo. Aproximadamente 25 millones de personas, en 51 países, viven del café muchos pequeños y medianos productores. Cuando los precios mundiales han cubierto los costos de producción el café ha tenido un importante impacto sobre la reducción de la pobreza, elevando el nivel de vida de miles de familias, por generaciones. Sin embargo, cuando los precios bajan, tal como ocurrió durante la reciente sobreoferta en el mercado mundial, el impacto, tanto a nivel mundial, como en Centroamérica, fue negativo. Este estudio concentra su análisis en la región centroamericana donde el café ha sido tradicionalmente parte importante de la economía, y donde el impacto de la crisis ha sido significativo. Aunque las familias desarrollaron estrategias de sobrevivencia, en la crisis má
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