Supermercados

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  Ing. Johnny Amat Velasco Guayaquil, Noviembre 7 del 2005 Señor Ingeniero Hugo Poveda Camacho Grupo Económico Poveda Ciudad De mi consideración: El presente contiene y busca como propósito practicar un análisis global de la visión y situación actual del sector de la distribución e intermediación de víveres y de artículos al detalle en el país, el cual podría ser motivo de referencia en los planes y en la toma de decisiones en el ejercicio de las actividades del grupo. El negocio de alimentos siem
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  Ing. Johnny Amat Velasco Guayaquil, Noviembre 7 del 2005Señor IngenieroHugo Poveda CamachoGrupo Económico PovedaCiudadDe mi consideración:El presente contiene y busca como propósito practicar un análisis global de la visión ysituación actual del sector de la distribución e intermediación de víveres y de artículos aldetalle en el país, el cual podría ser motivo de referencia en los planes y en la toma dedecisiones en el ejercicio de las actividades del grupo.El negocio de alimentos siempre ha sido una actividad económica importante y dereveladores rendimientos.Los alimentos no pueden evitarse, lo que hace muy atractivo al sector. A nivel mundial,la tendencia de la intermediación de productos de primera necesidad comporta hacia elcrecimiento de los supermercados, evidenciándose en Estados Unidos de América yEuropa.En Latinoamérica en el 2004, las ventas minoristas en las economías más importantesde la región crecieron más de un 6%, siendo notorio el mayor consumo en Argentina,Brasil, Chile y Venezuela; también crecieron, aunque mas modestamente en México yColombia, pese a las profundas recesiones los argentinos y venezolanos volvieron acomprar; brasileños y chilenos, en tanto, mejoraron su poder adquisitivo. El acceso a préstamos, acompañado con la disminución en las tasas de interés, volcó a la gente a los productos no perecederos.El optimismo contagió a las empresas, disparando el retorno de las fusiones yadquisiciones a la región. “Ahora los jugadores de las grandes ligas internacionalesapuestan a América Latina”.Wal-Mart es el referenciado. Las ventas latinoamericanas de la mayor cadena minoristadel mundo en el 2004 crecieron más del 10% en relación con el 2003. Por su parte, lafilial de México volvió a ratificar la confianza de los consumidores que impulsaron lasventas un 17% mas respecto el 2003, hasta USD 12600 millones, dentro de un esquemade política de precios bajos que anteriormente había adoptado la competencia, fuereforzada con más crédito para los mexicanos de menores ingresos.Esta cadena mantiene una participación de hasta el 60% en las facturaciones desupermercados en Ciudad de México, ahora, Wal-Mart se dispone penetrar enCentroamérica, donde es el mayor aspirante en adquirir la posición de la holandesaRoyal Ahold en Carhco, sus pretensiones parecen apuntar a Sudamérica; aún no haexplorado el mercado andino y ese podría ser el siguiente paso.Brasil atraviesa los efecto de ésta expansión, el año pasado el referido inversor compró118 tiendas de Bompreco, una cadena de Ahold en USD 229 millones, cuadriplicandosu tamaño.La fiebre de inversiones en la región contagia, también, a la colombiana Olímpica, queacaba de ingresar en Costa Rica, en sus miras están puesta Panamá y Ecuador, donde laoferta de comisariatos es local, lo que brinda una ventaja a las grandes cadenas. Lamexicana Elektra planea invertir USD 400 millones en nuevas tiendas en Centroaméricay está proyectándose a Panamá y Brasil.  Ing. Johnny Amat Velasco  No obstante, los tenderos latinos dueños de las mejores tasas de rentabilidad son loschilenos. La cadena Falabella abrirá siete tiendas por departamento en Colombia entreéste año (2005) y 2009.Visto así, muy pronto, la misma corriente atravesará el Ecuador. En nuestro país, lossupermercados se encuentran en plena expansión, pues mucho más de la mitad de la población continúa comprando en comercios tradicionales (mercados, tiendas,despensas, ferias libres, etc.). En Ecuador existen tres cadenas dominantes, lideradas por Supermaxi.Mi Comisariato y Tía, siguen sus propias estrategias con el fin de atender nichos demercado específicos, donde han encontrado, junto con cadenas menores, beneficios muyimportantes y posibilidades de desarrollo.En el caso de Ecuador, cabe pasar revista para establecer que revelan las investigacionesde mercado: Guayaquil y Quito, conforme a una encuesta de 1 x 1 Marketing Directo,las preferencias inclinan la balanza por los supermercados. Supermaxi, su objetivo es elgrupo de mayor solvencia económica, con alrededor de 30 locales en las principalesciudades del país, entre sus principales propósitos contempla la ejecución de ambiciosos proyectos de expansión, éste, además, de captar clientes, busca incrementar sucobertura; lo propio persigue su rival más notable, Mi Comisariato, que a diferencia delanterior, dispara a los niveles socioeconómicos bajo y medio sin descuidar el segmentode la clase alta, con mayor participación en Guayaquil, que por su estilo de operar, siguela tendencia mundial que promociona los supermercados como lugares donde se puedeadquirir de todo y para todos bajo un mismo techo, en éste aspecto, además de MiComisariato, cuenta Mi Juguetería, Río Store y Ferrisariato, debido al crecimientoobtenido, las inversiones continuarán en éste sentido.Tiendas Industriales Asociadas (TIA), actualmente es la tercera cadena de mercadosmás grandes del Ecuador, se instaló en 1960, ha iniciado una intensa competencia y seamplía a pasos agigantados, que, tomando en consideración las inferencias de susestudios, muestran que aún hay un amplio margen donde crecer, tal como lo confirmanlas ventas en el local de Machala que constituye el de mayor facturación a nivelnacional entre todos sus almacenes, otorgándole el nivel adecuado en ese nicho.Tía reconoce que la competencia con Mi Comisariato y Supertaxi es recia puesto que elcliente de éstas es numeroso, aunque admite que la incursión en el interior de laRepública como Santo Domingo, Quevedo y Portoviejo les significa: “Tener presenciaen las ciudades adonde nadie va” (como Balzar, Jipijapa, Ventanas, Puyo entre otras) y“entender la realidad cultural” es la estrategia que le conceden un margen de ventaja enotras ciudades.Actualmente, ésta cadena cuenta con 58 locales, en 35 ciudades y pretende cerrar el2005 con 65.En el canal de intermediación han ingresado menores cadenas, con ganancias muyimportantes y posibilidades de desarrollo, como, Mega Santa María que con pocoslocales en Quito y Baños compite adecuadamente con Supermaxi, cubre el 14,37%, ytiene previsto extenderse en otras ciudades del país, según informaciones conferidas por sus principales.Santa Isabel, en Guayaquil, ha elegido la clase media como nicho de operaciones conuna participación del 3,81%. El Conquistador, Avícola Fernández, entre otras, intentantomar parte del juego, pero, para que éstas crezcan, hace falta una mayor sinergia entre proveedores y detallistas. “En definitiva, actuar conjuntamente”. Ambos necesitaninformación permanente y actualizada para poder accionar de manera más rápida yacertada, que en definitiva es la herramienta principal del marketing.  Ing. Johnny Amat Velasco En términos de frecuencia, a la hora de adquirir sus víveres y artículos, los compradores prefieren acudir al supermercado una vez por semana, el 44,60% y el 37,70% enGuayaquil y Quito, respectivamente; otros frecuentan quincenalmente 21,90% y 5,60%;todos los días acuden el 15,80% y 0.90% en Guayaquil y Quito en su orden.¿Cuáles son las ventajas que ofrecen a los usuarios los supermercados? Destacan lasofertas permanentes que se encuentran en algunas perchas, sistemas de créditoempresarial, por la seguridad que ofrecen, higiene, aseo que encuentran en loscomestibles, por la facilidad para transportar las compras, servicios de farmacias, banca,encuentran todo lo que necesitan en un solo lugar, son entre otros, los ventajas queincluyen las grandes cadenas.A pesar de las trascendentes bondades que ponen de manifiesto las cadenas de lossupermercados. Sin embargo, los mercados son la primera opción a la hora de comprar; por la cercanía, los alimentos frescos y la relación directa con los comerciantes. Todavíacubren el 75% de la demanda y mantienen una frecuencia de 1150 de compra.Considerando éstos atributos, los mercados enfrentan una inflexible competencia; elhorario es una de las desventajas que atentan contra su impulso en Guayaquil y Quito;sobre la segunda ciudad, además, es notorio los ineficientes servicios de higiene y aseo,falta de un plan de modernización, en suma son los factores que hacen que los mercados pierdan terreno.En Quito, hay 15692 puestos en los mercados, el 90% prestan atención al público y elresto están desocupados e incompletos; del total de puestos en servicio (14218) el 81%los destinan a productos perecibles y el saldo a bienes no perecibles.De los 11582 puestos dedicados a perecibles, el 68% se ubican al interior y el 32% alexterior. Fuente: Distrito Metropolitano de Quito.Por el lado de los perecibles, los sitios de expendio llegan a 3884 que representan el33,50% mientras que los ocasionales-eventuales son 8201 y mantienen el 66,50%.Guayaquil, cuenta con 26 mercados municipales, que abarcan 7800 puestos dondeexpenden una variedad de productos; el mercado de artículos varios ocupa con el mayor número de locales, continúa el de Caraguay, dos de cada cinco sitios los consignan aventas de mariscos. Del total de negocios en los mercados (7800), por tipos de locales,corresponden: el 11% abasto; 15% legumbres; frutas 7%; lácteos el 3%; aves 3%;carnes 3%.Independiente a la modernización que estos acusan en Guayaquil; en Quito, debido a laausencia de infraestructura, higiene, aseo, facilidades y comodidades físicas, falta de promoción y el comercio ambulantes son los elementos que limitan la permanencia y eldesarrollo de los mercados.Las tiendas, según estudios de mercado, revelan que estas aún representan un volumenimportante dentro de la economía, sin embargo, se han visto amenazadas por elcrecimiento de las grandes cadenas de supermercados, para eludir estas dificultades hanformulado estrategias que posibiliten su supervivencia.La mayoría de los propietarios de estas microempresas emplean, constantemente,creativos mecanismos de enganche para no perder clientela y no registrar pérdidas ensus ventas. Para lograrlo permiten a sus clientes conceder créditos y pagar las cuentascada quince días o hasta finales de cada mes, en tanto, sean conocidos y de confianza,ofrecer precios especiales, vender al menudeo.Estos ajustan sus planes de acuerdo a los hábitos y esquemas de gastos de los clientes,muchas veces la gente busca economizar, no exigen tarjetas de crédito o afiliación y sihay un precio que no conforma al consumidor aplica descuentos; en la zona norte deGuayaquil. También, en determinadas temporadas, ofrecen promociones para  Ing. Johnny Amat Velasco determinados grupos de víveres y productos de higiene: la comercialización en combosa precios módicos.En el sur (Guasmo central), realizan las ventas por raciones a precios que no superen undólar, también tiene acogida si el cliente no tiene suficiente dinero o no quiere comprar,le venden en porciones o pequeñas cantidades del artículo.Una diferencia importante es el de no cargar impuestos a la mercancía (Impuesto alValor Agregado). Su principal cliente: la clase media-baja, según afirman los analistasde marketing. Los resultados de estas acciones del sector evidencian que, al igual quelas cadenas de supermercados, las tiendas de barrio también están en expansión.De acuerdo a los reportes del Registro Municipal de patentes cortado a Diciembre del2004, exhiben 60000 tiendas barriales aproximadamente en la ciudad de Guayaquil.Los tenderos barriales son los principales socios de la industria que elabora víveres de primera necesidad. El 75% de los productos de las industrias locales se distribuye en laciudad para este sector. Los abastos barriales son una especie de fortaleza para concretar ventas de snacks, bebidas gaseosas, aceites, productos de aseo y otras presentacioneslistas para consumidores pequeños.Inalecsa afirma que hay tendencias que se marcan en la tiendas y que inciden en las preferencias del consumo en el norte y en el sur de la ciudad.Industrias como La Fabril, que produce aceites, mantequillas y artículos de aseo personal, reconoce la importancia de los tenderos. Más del 70% de la producción tienecomo destino las despensas barriales y el porcentaje restante llega a los supermercados.En el Litoral, plantas como Cervecería Nacional, Coca Cola, Helados Trendy ingresaronen una etapa de expansión al colocar congeladores y refrigeradoras para exhibir sus productos. El punto de corte es: ¿por qué llegar a más tiendas? El 43,90% de las bebidas, por ejemplo, se colocan en abastos barriales, según se desprende de estudios dePulso Ecuador.Estudios de La Fabril, refieren hay abastos tipo A, B y C. Esa diferencia depende delnúmero de marcas que manejan, la ubicación del negocio, el poder adquisitivo de las personas que residen en la zona y el número de familias a las que brindan el servicio.La ciudad de Guayaquil tiene dos tipos de tenderos: el que acude al mayorista paraabastecerse o el que se provee, espera al fabricante.El crecimiento de las tiendas es tal que en una misma zona de 100 metros puedenatender hasta cinco abastos. Los especialistas de mercado indican que las tiendas no han perdido espacio, al contrario, se fortalecen por el alto desempleo, resulta la primeraopción que dispone un desocupado, es el instalar una tienda en el barrio que habita o enuna zona conocida por él.Estos pequeños negocios barriales atienden una media de 60 familias, facturan entre 800y 1000 millones de dólares, según datos de la Superintendencia de Compañías, el 25%de las compras que realizan las familias en el Ecuador es a través de tiendas barriales, bodegas, micro-mercados.Debido a la magnitud e importancia que ha ganado este mercado, el de los pequeñosabastecedores, las grandes cadenas de supermercado, han situado recursos económicosen éste segmento, construyendo divisiones pequeñas para atender a sectores con menor  población. Tal como se aprecia en las ciudades el ingreso de los Mi Comisariatos Jr.,despensas Aki y tiendas vecinal Multiahorro.Estos centros ponen a disposición del consumidor variada mercadería, desde un jabón oun cepillo de dientes hasta electrodomésticos o artículos del hogar; su propósito tiene por objeto desplazar y reemplazar a los negocios y tiendas tradicionales, los cualesapuntan a captar sectores de bajos recursos económicos. Con este nuevo concepto de
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